Растет число неплательщиков по кредитам, а заемный бум сходит на нет

Россияне набрали кредитов и столкнулись с тем, что их доходы перестали расти. В результате в стране стремительно увеличивается количество просроченных платежей – на сегодняшний день насчитывается более 660 тысяч займов, по которым не было произведено ни одного платежа. Банкиры пребывают в растерянности, так как помимо «плохих» кредитов они столкнулись еще с одной проблемой – им некому давать в долг.

Так называемые «хорошие» заемщики уже закредитованы настолько, что перешли в группу рискованных клиентов. А новых желающих не появляется.

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) подсчитало, что по состоянию на первый квартал этого года число займов, по которым не было осуществлено ни одного платежа, составляет около 660 тысяч. В целом же, если в конце 2011 года просрочка по кредитам составляла всего 17,06%, то к концу прошлого года этот показатель увеличился до 71,91%. Эти цифры, конечно, могут быть и завышенными, однако тенденция налицо: если в 2008 году средний заемщик обслуживал 1,23 кредита, то на сегодняшний день этот показатель достиг 1,38. При этом средняя долговая нагрузка на россиян выросла с 20 до 70 тыс. руб., а зарплаты за тот же период увеличились только с 12 до 27 тыс. руб.

НБКИ также составило так называемый «индекс кредитного здоровья россиян», который вычисляется на основе расчета доли «плохих» долгов среди их общего числа. При этом в качестве последних рассматриваются кредиты, просроченные более чем на 60 дней в течение последних 6 месяцев. Базовое значение индекса равно 100. Чем выше показатель, тем меньше в портфелях банков доля «плохих» кредитов. Как выяснилось, в этом смысле россияне не очень здоровы. На 1 января 2013 года индекс опустился до минимального значения с октября 2010 года, за год упав на 10 пунктов – до 109. 

Для сравнения: в последние несколько лет он в среднем составлял 113–114 пунктов. Во всех округах России, начиная с января 2012 года, наблюдается постепенное снижение индекса. Исключение составил только Центральный округ, где этот показатель не изменился по сравнению с предыдущим кварталом. С другой стороны, в последнее время резко выросло количество жалоб россиян на банки. В 2012 году Московским управлением Центробанка было рассмотрено более 14 тыс. обращений против 6 тыс. в 2011 году. При этом уже в первом квартале текущего года поступило 3,7 тыс. обращений. Наибольшее количество жалоб связано как раз с получением и обслуживанием банковских кредитов. Так что и заемщики, и банкиры друг другом сейчас крайне недовольны.

Между тем эксперты полагают, что наблюдавшийся в прошлом году кредитный бум в этом году начнет затихать. В частности, аналитики финансовой группы UniCredit спрогнозировали рост российского рынка розничного кредитования на 18%. Это значительно меньше, чем было в прошлом году, когда данный сегмент, согласно данным ЦБ, вырос на 39,4% – до 7,7 трлн. руб., в то время как кредитование корпоративного сектора показало рост только на 12,7%. То есть банки, по сути, жили за счет кредитов, выдаваемых населению. При этом желание получить прибыль привело к тому, что кредитные организации сами себе наделали проблем. 

К примеру, самый выдающийся результат продемонстрировал самый рискованный сегмент – рынок кредитных карт, который вырос на 82,5%, до 671 млрд. руб., обогнав общий рост розничного кредитования более чем в два раза. Сложившаяся ситуация стала вызывать опасения у руководства Центробанка. В итоге, чтобы умерить аппетиты банкиров, с 1 марта он увеличил требования к резервам по необеспеченным потребительским кредитам, а с 1 июля необеспеченные розничные кредиты при расчете норматива достаточности будут учитываться с повышенным риском.

Как пояснил экономист Дмитрий Мирошниченко, на сегодняшний день банки стоят на распутье: либо радикально ужесточать требования по кредитам, либо, наоборот, смягчать. Дело в том, что по большому счету банкирам уже некого кредитовать. Возможностей для роста нет, и в условиях, когда зарабатывать на корпоративном кредитовании не получается, это становится серьезной проблемой. 

«За последний год произошло ухудшение финансового состояния так называемых «хороших» заемщиков, – поясняет аналитик. – Допустим, банк в прошлом году кредитовал условных Иванова, Петрова, Сидорова. У них был более-менее нормальный доход, они еще не были так закредитованы. Сегодня эти люди перешли в группу рискованных заемщиков: их доходы не растут, они уже закредитованы. То есть те, кто вчера был надежным заемщиком, сегодня таковыми уже не являются».

В этой ситуации кредитным организациям надо либо привлекать новых клиентов, соответственно опять идти на смягчение требований к заемщикам, либо, наоборот, отсеять рискованных, ужесточив требования. Если посмотреть статистику, то получается, что банки на сегодняшний день уже охватили максимум из того, что могли. 

Так, согласно данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), ни разу в жизни не брали кредитов 51% россиян, в основном из двух возрастных категорий: 18–24 года и 60 лет и старше. Как правило, это люди с низким уровнем дохода, сельские жители с образованием ниже среднего. То есть совсем не те, с кем хотели бы работать банки. 
«Подобную тенденцию, то есть закредитованность населения, экспертное сообщество заметило осенью прошлого года, – говорит г-н Мирошниченко. – Людям с высокими доходами в банк за кредитом идти нет нужды, остальные закредитованы настолько, что зачастую берут кредит в одном банке, чтобы расплатиться в другом. Очевидно, что это опасная для заемщиков ситуация, поскольку долг растет по цепочке. Сейчас мы имеем дело со стагнацией доходов на фоне возрастающей долговой нагрузки. Сколько это будет продолжаться, пока непонятно, поскольку в отличие от кризисных явлений 2008–2009 годов, когда ухудшение экономической ситуации происходило резко, сейчас настало время застоя. То есть и банки, и заемщики могут еще долго просуществовать в таком вот состоянии, пока ситуация не ухудшится окончательно».

«НИ»